2020-2024年中國建筑行業(yè)發(fā)展趨勢

2020-2020年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達340855億，EPC總承包工程發(fā)展空間大。

一、建筑行業(yè)總產(chǎn)值及總承包商總產(chǎn)值分析預測：“穩增長(cháng)、防風(fēng)險”仍為未來(lái)幾年經(jīng)濟工作首要任務(wù)。雖固定資產(chǎn)投資增速持續回落、房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力加大，但西部基建“補短板”、“鄉村振興戰略”等政策的出臺，配合積極的財政政策，給建筑業(yè)增長(cháng)帶來(lái)空間。短期內，固定資產(chǎn)投資增速的趨勢性放緩給行業(yè)增長(cháng)帶來(lái)壓力，加之建筑施工行業(yè)舉債經(jīng)營(yíng)的特性，資金周轉壓力加大。從中長(cháng)期看，隨著(zhù)“一帶一路”、“穩投資”等利好政策的逐步落實(shí)以及PPP項目的規范化，基建作為政府刺激經(jīng)濟增長(cháng)的重要手段仍將發(fā)揮作用，建筑業(yè)下游需求量在中長(cháng)期內仍將保持穩定。

中國建筑行業(yè)的驅動(dòng)力

1

城市化率不斷提高

中國城市化率不斷提高大大刺激了建筑行業(yè)。為容納城市中不斷增長(cháng)的城市人口，住宅及商業(yè)項目的房屋建設均會(huì )推動(dòng)中國建筑行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2

對基礎設施的固定資產(chǎn)投資持續增加

增加對基礎設施的固定資產(chǎn)投資是中國改善民生的主要方式。例如，在眾多二線(xiàn)城市已有更多的公共設施及地下運輸系統。此類(lèi)基礎設施投資將推動(dòng)中國建筑行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

3

房地產(chǎn)行業(yè)的穩定增長(cháng)

作為建筑行業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)之一，房地產(chǎn)行業(yè)是中國經(jīng)濟重要而穩定的行業(yè)。盡管中國政府為減緩相對發(fā)達城市房地產(chǎn)價(jià)格的上漲而出臺一系列政策及法規，但該等政策仍將為房地產(chǎn)行業(yè)穩定增長(cháng)的推動(dòng)力，亦將推動(dòng)中國建筑行業(yè)的進(jìn)一步增長(cháng)。

4

政府對建筑行業(yè)的利好政策

近年來(lái)，中國政府針對建筑行業(yè)出臺了一系列政策，其中大部分為利好政策，旨在消除私人資本進(jìn)入規?；ㄖ椖康谋趬?，并為業(yè)內所有參與者創(chuàng )造更為透明的競爭環(huán)境。建筑業(yè)所采用的建筑信息模型模式的進(jìn)一步推廣及資質(zhì)標準化的簡(jiǎn)化為業(yè)內的兩大利好政策。在該等利好政策的引導下，中國建筑行業(yè)有望受到提振。

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根據智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國建筑工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)全景調研及市場(chǎng)供需預測報告》顯示：新中國成立70年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的大規模進(jìn)行，建筑業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)值規模不斷擴張，一次又一次突破歷史高點(diǎn)。1956年完成總產(chǎn)值146億元，突破百億大關(guān)；1988年完成總產(chǎn)值1132億元，突破千億大關(guān)，1998年完成總產(chǎn)值10062億元，突破萬(wàn)億大關(guān)；2011年完成總產(chǎn)值11.6萬(wàn)億元，突破十萬(wàn)億大關(guān)；2017年完成總產(chǎn)值21.4萬(wàn)億元，突破二十萬(wàn)億大關(guān)。2019年建筑行業(yè)總產(chǎn)值達到248446億元。預計2024年建筑行業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)一步達340855億元。

2015-2024年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值預測

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建筑是建設不同類(lèi)型樓宇或基礎設施的過(guò)程?？偝邪掏ǔＭㄟ^(guò)招標過(guò)程獲得整個(gè)項目?？偝邪炭蓤绦许椖康乃薪ㄖこ?，或將項目的若干部分分包予其他分包商，尤其是專(zhuān)門(mén)的建筑工程?？偝邪Ｊ狡鸩剑?984年，工程總承包納入國務(wù)院頒發(fā)的《關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設管理體制若干問(wèn)題的暫行規定》，化工行業(yè)開(kāi)始采用這一模式；明確總承包資質(zhì)：1992年《工程總承包企業(yè)資質(zhì)管理暫行規定》通過(guò)行政法規把工程總承包企業(yè)規定為建筑業(yè)的一種企業(yè)類(lèi)型， 1997年的《中華人民共和國建筑法》提倡對建筑工程進(jìn)行總承包管理；培育總承包能力：2003年《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見(jiàn)》“鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質(zhì)的勘察、設計和施工企業(yè)”“發(fā)展成為具有設計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司”，“開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)”，“也可以組成聯(lián)合體對工程項目進(jìn)行聯(lián)合總承包”；推動(dòng)總承包市場(chǎng)：2014年以來(lái)，住建部先后批準浙江、吉林、福建、湖南、廣西、四川、上海、重慶、陜西等省份開(kāi)展工程總承包試點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)總承包：2016年建設部《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出“深化建設項目組織實(shí)施方式改革，推廣工程總承包制”，其中“建設單位在選擇建設項目組織實(shí)施方式時(shí)，優(yōu)先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑積極采用工程總承包模式”，深化總承包制度：2017年國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續健康發(fā)展的意見(jiàn)》，將“加快推行工程總承包”作為建筑業(yè)改革發(fā)展的重點(diǎn)之一，省市層面也紛紛出臺文件，積極推進(jìn)工程總承包模式；完善總承包制度：2017年發(fā)布國家標準《建設項目工程總承包管理規范》，對總承包相關(guān)的承發(fā)包管理、合同和結算、參建單位的責任和義務(wù)等方面作出了具體規定，隨后又相繼出臺了針對總承包施工許可、工程造價(jià)等方面的政策法規。探尋EPC模式：2019年12月末，住建部門(mén)發(fā)布總承包管理辦法，鼓勵設計單位和施工單位互相申辦資質(zhì)，可以互認。強化大型項目的EPC模式，從設計，采購到施工，全程管理。從發(fā)布的政策，可以看到住建部門(mén)對工程總承包模式價(jià)值的認識在逐步深入，推進(jìn)的措施也越來(lái)越具體。在實(shí)際的建設市場(chǎng)，政府采用工程總承包發(fā)出來(lái)的項目越來(lái)越多，正成為推動(dòng)工程總承包市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。2015年中國總承包商的總產(chǎn)值163655億，至2019年達到231055億元，復合年增長(cháng)率為9.0%。預計2024年達到313586億元。2019年至2024年的復合年增長(cháng)率為5.0%。

2015-2024年中國建筑行總承包商的總產(chǎn)值預測

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中國的總承包商根據住建部分為不同類(lèi)別?？偟膩?lái)說(shuō)，較高層級的總承包商可較較低層級的總承包商投標更大型建筑工程。2019年中國一級總承包資質(zhì)承包商總產(chǎn)值達107209億元，占中國所有總承包商的總產(chǎn)值的46.4%。預計2024年一級總承包資質(zhì)承包商的總產(chǎn)值147386億元，2019年至2024年的復合年增長(cháng)率為6.3%。二十多年來(lái)，我國工程總承包有了很大發(fā)展。在石化、化工、冶金、紡織、電力、鐵道、機械、電子等各個(gè)行業(yè)出現一批EPC工程總承包項目。這些項目的開(kāi)展促使建筑企業(yè)加強管理、提升技術(shù)，使得一批具有核心競爭力的大型建筑企業(yè)得以產(chǎn)生。這些建筑企業(yè)在世界范圍內承攬了一批重大EPC總承包工程，不僅提升了自身的發(fā)展空間，也帶動(dòng)了我國重大成套設備的出口，可謂居功甚偉。EPC工程總承包在我國的推行并沒(méi)有達到預期的效果，我國工程總承包在量和質(zhì)上都與國外有較大差距。近十幾年來(lái)，工程總承包在國際工程中發(fā)展十分迅速，已成為工程承包的主要實(shí)施模式。雖然我國工程總承包發(fā)展也比較快，但由于起步較晚，與國際工程相比較，目前我國的工程總承包在量和質(zhì)兩方面都有很大差距。到目前為止，在我國的對外承包工程中總承包僅占國際建筑市場(chǎng)總額的1％不到。在國內的工程承包市場(chǎng)中總承包也僅為10％左右，而且主要集中在幾個(gè)專(zhuān)業(yè)工程領(lǐng)域，如石化、化工、電力、冶金等，房屋建筑工程實(shí)施總承包項目的份額雖然也在不斷擴大，但其內容的完整性不足，對整個(gè)工程承包市場(chǎng)的影響也較小。這種狀況使得EPC工程總承包巨大的經(jīng)濟效益和社會(huì )價(jià)值無(wú)法充分發(fā)揮出來(lái)。究其原因是多方面的，比如業(yè)主認同度低，市場(chǎng)發(fā)育程度不完善、企業(yè)融資能力不足、適應工程總承包的復合型人才缺乏及相關(guān)法律政策不完善等等，其中我國對建筑資質(zhì)管理機制的不完善也是重要原因之一。EPC承包商可及時(shí)處理工地問(wèn)題，有效控制投資及縮短建設工期。就EPC承包優(yōu)勢而言，EPC承包為國際上公認的建筑項目管理模式。於二零一六年後，政府大力推廣EPC承包，例如住建部於二零一六年發(fā)布《關(guān)於進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》，以提升建筑公司的全球競爭力，并服務(wù)「一帶一路」策略的實(shí)施。預期EPC承包模式日後在中國建筑市場(chǎng)上將愈加盛行。

二、中國建筑行業(yè)的主要挑戰

受疫情影響，2月行業(yè)景氣度顯著(zhù)下滑，原因是大部分時(shí)間處于停工狀態(tài)，2020年2月中國建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為26.6，環(huán)比回落33.1，同比回落32.9;從分項指標看，新訂單指數23.8，環(huán)比下降30.0。

2019-2020年2月中國建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(單位：點(diǎn))

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2019-2020年2月中國建筑業(yè)新訂單指數(單位：點(diǎn))

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近期中央多部委陸續推出政策、加速推動(dòng)重大項目開(kāi)工建設、加快項目審批速度，鼓勵新投資項目利落地。同時(shí)，北京、福建、河南、云南、江蘇等多地發(fā)布2020重大項目投資計劃清單基建投資則是重要部分。據不完全統計，目前總投資額已經(jīng)超11萬(wàn)億。2020年3月2日，A股三大股指集體走強，大基建板塊再度爆發(fā)，水泥建材、工程建設、鋼鐵行業(yè)等板塊漲幅居前，漲幅超7%。個(gè)股掀漲停潮，截至2020年3月2日上午收盤(pán)，龍建股份、騰達建設、安徽建工、東華科技、中設集團、中衡設計、寧波建工、蘇交科、中國鐵建、建科院、筑博設計、設計總院、中國交建、壘知集團、山東路橋、中國中冶等近20股漲停。另外根據東方財富發(fā)布的3.2早盤(pán)資金追捧的行業(yè)前五名分別為建筑建材、水泥行業(yè)、金融行業(yè)、房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)。

2019年年末到2020年年初，中央及各部委通過(guò)下調部分領(lǐng)域項目資本金、信貸支持，以及增加專(zhuān)項債在地方債中的比重等政策明確了大力發(fā)展基建項目，進(jìn)一步推進(jìn)城鎮化和各區域均衡發(fā)展的經(jīng)濟戰略。目前看來(lái)，在疫情的影響下，各方已有意識地為經(jīng)濟穩健發(fā)展給出了實(shí)質(zhì)性的調節措施。

中國建筑行業(yè)的主要挑戰

1

勞務(wù)成本不斷增加

按性質(zhì)劃分，建筑行業(yè)為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而中國勞務(wù)成本上漲極為影響中國建筑行業(yè)承包商的成本。為應對不斷增加的勞務(wù)成本，承包商須限制溢利率或收取較高的費用，繼而影響建筑項目的投標中標率。因此，勞務(wù)成本不斷增加已成為中國建筑行業(yè)的一大挑戰。

2

中國房地產(chǎn)行業(yè)放緩

房地產(chǎn)行業(yè)在過(guò)去十年飛躍發(fā)展，住房?jì)r(jià)格水平的增長(cháng)遠高于收入水平的增長(cháng)。為減緩中國大城市房地產(chǎn)行業(yè)的價(jià)格上漲，中國政府出臺了一系列不同的政策及法規以穩定局面。然而，由于房地產(chǎn)行業(yè)放緩，且建筑行業(yè)高度依賴(lài)中國上游物業(yè)開(kāi)發(fā)商的需求，故此將成為建筑行業(yè)的主要挑戰。

3

勞動(dòng)力供給不足

中國人口與十年前相比增長(cháng)較慢。此外，隨著(zhù)越來(lái)越多的人口上大學(xué)及遷居大城市，選擇作為勞動(dòng)力進(jìn)入建筑行業(yè)的人員數量下降。結合目前勞動(dòng)力正在面臨老齡化問(wèn)題的事實(shí)，預測未來(lái)將會(huì )出現勞動(dòng)力供給不足的問(wèn)題。由于勞動(dòng)力供應不足，承包商將會(huì )同時(shí)限制其項目數量，此成為中國建筑行業(yè)的一大挑戰。

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