2020-2024年中國建筑行業(yè)發(fā)展趨勢
2020-2020年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達340855億,EPC總承包工程發(fā)展空間大。
一、建筑行業(yè)總產(chǎn)值及總承包商總產(chǎn)值分析預測:“穩增長(cháng)、防風(fēng)險”仍為未來(lái)幾年經(jīng)濟工作首要任務(wù)。雖固定資產(chǎn)投資增速持續回落、房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力加大,但西部基建“補短板”、“鄉村振興戰略”等政策的出臺,配合積極的財政政策,給建筑業(yè)增長(cháng)帶來(lái)空間。短期內,固定資產(chǎn)投資增速的趨勢性放緩給行業(yè)增長(cháng)帶來(lái)壓力,加之建筑施工行業(yè)舉債經(jīng)營(yíng)的特性,資金周轉壓力加大。從中長(cháng)期看,隨著(zhù)“一帶一路”、“穩投資”等利好政策的逐步落實(shí)以及PPP項目的規范化,基建作為政府刺激經(jīng)濟增長(cháng)的重要手段仍將發(fā)揮作用,建筑業(yè)下游需求量在中長(cháng)期內仍將保持穩定。
中國建筑行業(yè)的驅動(dòng)力
1
城市化率不斷提高
中國城市化率不斷提高大大刺激了建筑行業(yè)。為容納城市中不斷增長(cháng)的城市人口,住宅及商業(yè)項目的房屋建設均會(huì )推動(dòng)中國建筑行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
2
對基礎設施的固定資產(chǎn)投資持續增加
增加對基礎設施的固定資產(chǎn)投資是中國改善民生的主要方式。例如,在眾多二線(xiàn)城市已有更多的公共設施及地下運輸系統。此類(lèi)基礎設施投資將推動(dòng)中國建筑行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
3
房地產(chǎn)行業(yè)的穩定增長(cháng)
作為建筑行業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)之一,房地產(chǎn)行業(yè)是中國經(jīng)濟重要而穩定的行業(yè)。盡管中國政府為減緩相對發(fā)達城市房地產(chǎn)價(jià)格的上漲而出臺一系列政策及法規,但該等政策仍將為房地產(chǎn)行業(yè)穩定增長(cháng)的推動(dòng)力,亦將推動(dòng)中國建筑行業(yè)的進(jìn)一步增長(cháng)。
4
政府對建筑行業(yè)的利好政策
近年來(lái),中國政府針對建筑行業(yè)出臺了一系列政策,其中大部分為利好政策,旨在消除私人資本進(jìn)入規?;ㄖ椖康谋趬?,并為業(yè)內所有參與者創(chuàng )造更為透明的競爭環(huán)境。建筑業(yè)所采用的建筑信息模型模式的進(jìn)一步推廣及資質(zhì)標準化的簡(jiǎn)化為業(yè)內的兩大利好政策。在該等利好政策的引導下,中國建筑行業(yè)有望受到提振。
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根據智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國建筑工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)全景調研及市場(chǎng)供需預測報告》顯示:新中國成立70年來(lái),隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的大規模進(jìn)行,建筑業(yè)迅速發(fā)展,產(chǎn)值規模不斷擴張,一次又一次突破歷史高點(diǎn)。1956年完成總產(chǎn)值146億元,突破百億大關(guān);1988年完成總產(chǎn)值1132億元,突破千億大關(guān),1998年完成總產(chǎn)值10062億元,突破萬(wàn)億大關(guān);2011年完成總產(chǎn)值11.6萬(wàn)億元,突破十萬(wàn)億大關(guān);2017年完成總產(chǎn)值21.4萬(wàn)億元,突破二十萬(wàn)億大關(guān)。2019年建筑行業(yè)總產(chǎn)值達到248446億元。預計2024年建筑行業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)一步達340855億元。
2015-2024年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值預測
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建筑是建設不同類(lèi)型樓宇或基礎設施的過(guò)程??偝邪掏ǔMㄟ^(guò)招標過(guò)程獲得整個(gè)項目??偝邪炭蓤绦许椖康乃薪ㄖこ?,或將項目的若干部分分包予其他分包商,尤其是專(zhuān)門(mén)的建筑工程??偝邪J狡鸩剑?984年,工程總承包納入國務(wù)院頒發(fā)的《關(guān)于改革建筑業(yè)和基本建設管理體制若干問(wèn)題的暫行規定》,化工行業(yè)開(kāi)始采用這一模式;明確總承包資質(zhì):1992年《工程總承包企業(yè)資質(zhì)管理暫行規定》通過(guò)行政法規把工程總承包企業(yè)規定為建筑業(yè)的一種企業(yè)類(lèi)型, 1997年的《中華人民共和國建筑法》提倡對建筑工程進(jìn)行總承包管理;培育總承包能力:2003年《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見(jiàn)》“鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質(zhì)的勘察、設計和施工企業(yè)”“發(fā)展成為具有設計、采購、施工(施工管理)綜合功能的工程公司”,“開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)”,“也可以組成聯(lián)合體對工程項目進(jìn)行聯(lián)合總承包”;推動(dòng)總承包市場(chǎng):2014年以來(lái),住建部先后批準浙江、吉林、福建、湖南、廣西、四川、上海、重慶、陜西等省份開(kāi)展工程總承包試點(diǎn),進(jìn)一步推動(dòng)總承包:2016年建設部《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》,明確提出“深化建設項目組織實(shí)施方式改革,推廣工程總承包制”,其中“建設單位在選擇建設項目組織實(shí)施方式時(shí),優(yōu)先采用工程總承包模式,政府投資項目和裝配式建筑積極采用工程總承包模式”,深化總承包制度:2017年國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續健康發(fā)展的意見(jiàn)》,將“加快推行工程總承包”作為建筑業(yè)改革發(fā)展的重點(diǎn)之一,省市層面也紛紛出臺文件,積極推進(jìn)工程總承包模式;完善總承包制度:2017年發(fā)布國家標準《建設項目工程總承包管理規范》,對總承包相關(guān)的承發(fā)包管理、合同和結算、參建單位的責任和義務(wù)等方面作出了具體規定,隨后又相繼出臺了針對總承包施工許可、工程造價(jià)等方面的政策法規。探尋EPC模式:2019年12月末,住建部門(mén)發(fā)布總承包管理辦法,鼓勵設計單位和施工單位互相申辦資質(zhì),可以互認。強化大型項目的EPC模式,從設計,采購到施工,全程管理。從發(fā)布的政策,可以看到住建部門(mén)對工程總承包模式價(jià)值的認識在逐步深入,推進(jìn)的措施也越來(lái)越具體。在實(shí)際的建設市場(chǎng),政府采用工程總承包發(fā)出來(lái)的項目越來(lái)越多,正成為推動(dòng)工程總承包市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。2015年中國總承包商的總產(chǎn)值163655億,至2019年達到231055億元,復合年增長(cháng)率為9.0%。預計2024年達到313586億元。2019年至2024年的復合年增長(cháng)率為5.0%。
2015-2024年中國建筑行總承包商的總產(chǎn)值預測
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中國的總承包商根據住建部分為不同類(lèi)別??偟膩?lái)說(shuō),較高層級的總承包商可較較低層級的總承包商投標更大型建筑工程。2019年中國一級總承包資質(zhì)承包商總產(chǎn)值達107209億元,占中國所有總承包商的總產(chǎn)值的46.4%。預計2024年一級總承包資質(zhì)承包商的總產(chǎn)值147386億元,2019年至2024年的復合年增長(cháng)率為6.3%。二十多年來(lái),我國工程總承包有了很大發(fā)展。在石化、化工、冶金、紡織、電力、鐵道、機械、電子等各個(gè)行業(yè)出現一批EPC工程總承包項目。這些項目的開(kāi)展促使建筑企業(yè)加強管理、提升技術(shù),使得一批具有核心競爭力的大型建筑企業(yè)得以產(chǎn)生。這些建筑企業(yè)在世界范圍內承攬了一批重大EPC總承包工程,不僅提升了自身的發(fā)展空間,也帶動(dòng)了我國重大成套設備的出口,可謂居功甚偉。EPC工程總承包在我國的推行并沒(méi)有達到預期的效果,我國工程總承包在量和質(zhì)上都與國外有較大差距。近十幾年來(lái),工程總承包在國際工程中發(fā)展十分迅速,已成為工程承包的主要實(shí)施模式。雖然我國工程總承包發(fā)展也比較快,但由于起步較晚,與國際工程相比較,目前我國的工程總承包在量和質(zhì)兩方面都有很大差距。到目前為止,在我國的對外承包工程中總承包僅占國際建筑市場(chǎng)總額的1%不到。在國內的工程承包市場(chǎng)中總承包也僅為10%左右,而且主要集中在幾個(gè)專(zhuān)業(yè)工程領(lǐng)域,如石化、化工、電力、冶金等,房屋建筑工程實(shí)施總承包項目的份額雖然也在不斷擴大,但其內容的完整性不足,對整個(gè)工程承包市場(chǎng)的影響也較小。這種狀況使得EPC工程總承包巨大的經(jīng)濟效益和社會(huì )價(jià)值無(wú)法充分發(fā)揮出來(lái)。究其原因是多方面的,比如業(yè)主認同度低,市場(chǎng)發(fā)育程度不完善、企業(yè)融資能力不足、適應工程總承包的復合型人才缺乏及相關(guān)法律政策不完善等等,其中我國對建筑資質(zhì)管理機制的不完善也是重要原因之一。EPC承包商可及時(shí)處理工地問(wèn)題,有效控制投資及縮短建設工期。就EPC承包優(yōu)勢而言,EPC承包為國際上公認的建筑項目管理模式。於二零一六年後,政府大力推廣EPC承包,例如住建部於二零一六年發(fā)布《關(guān)於進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》,以提升建筑公司的全球競爭力,并服務(wù)「一帶一路」策略的實(shí)施。預期EPC承包模式日後在中國建筑市場(chǎng)上將愈加盛行。
二、中國建筑行業(yè)的主要挑戰
受疫情影響,2月行業(yè)景氣度顯著(zhù)下滑,原因是大部分時(shí)間處于停工狀態(tài),2020年2月中國建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為26.6,環(huán)比回落33.1,同比回落32.9;從分項指標看,新訂單指數23.8,環(huán)比下降30.0。
2019-2020年2月中國建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(單位:點(diǎn))
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2019-2020年2月中國建筑業(yè)新訂單指數(單位:點(diǎn))
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近期中央多部委陸續推出政策、加速推動(dòng)重大項目開(kāi)工建設、加快項目審批速度,鼓勵新投資項目利落地。同時(shí),北京、福建、河南、云南、江蘇等多地發(fā)布2020重大項目投資計劃清單基建投資則是重要部分。據不完全統計,目前總投資額已經(jīng)超11萬(wàn)億。2020年3月2日,A股三大股指集體走強,大基建板塊再度爆發(fā),水泥建材、工程建設、鋼鐵行業(yè)等板塊漲幅居前,漲幅超7%。個(gè)股掀漲停潮,截至2020年3月2日上午收盤(pán),龍建股份、騰達建設、安徽建工、東華科技、中設集團、中衡設計、寧波建工、蘇交科、中國鐵建、建科院、筑博設計、設計總院、中國交建、壘知集團、山東路橋、中國中冶等近20股漲停。另外根據東方財富發(fā)布的3.2早盤(pán)資金追捧的行業(yè)前五名分別為建筑建材、水泥行業(yè)、金融行業(yè)、房地產(chǎn)和鋼鐵行業(yè)。
2019年年末到2020年年初,中央及各部委通過(guò)下調部分領(lǐng)域項目資本金、信貸支持,以及增加專(zhuān)項債在地方債中的比重等政策明確了大力發(fā)展基建項目,進(jìn)一步推進(jìn)城鎮化和各區域均衡發(fā)展的經(jīng)濟戰略。目前看來(lái),在疫情的影響下,各方已有意識地為經(jīng)濟穩健發(fā)展給出了實(shí)質(zhì)性的調節措施。
中國建筑行業(yè)的主要挑戰
1
勞務(wù)成本不斷增加
按性質(zhì)劃分,建筑行業(yè)為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),而中國勞務(wù)成本上漲極為影響中國建筑行業(yè)承包商的成本。為應對不斷增加的勞務(wù)成本,承包商須限制溢利率或收取較高的費用,繼而影響建筑項目的投標中標率。因此,勞務(wù)成本不斷增加已成為中國建筑行業(yè)的一大挑戰。
2
中國房地產(chǎn)行業(yè)放緩
房地產(chǎn)行業(yè)在過(guò)去十年飛躍發(fā)展,住房?jì)r(jià)格水平的增長(cháng)遠高于收入水平的增長(cháng)。為減緩中國大城市房地產(chǎn)行業(yè)的價(jià)格上漲,中國政府出臺了一系列不同的政策及法規以穩定局面。然而,由于房地產(chǎn)行業(yè)放緩,且建筑行業(yè)高度依賴(lài)中國上游物業(yè)開(kāi)發(fā)商的需求,故此將成為建筑行業(yè)的主要挑戰。
3
勞動(dòng)力供給不足
中國人口與十年前相比增長(cháng)較慢。此外,隨著(zhù)越來(lái)越多的人口上大學(xué)及遷居大城市,選擇作為勞動(dòng)力進(jìn)入建筑行業(yè)的人員數量下降。結合目前勞動(dòng)力正在面臨老齡化問(wèn)題的事實(shí),預測未來(lái)將會(huì )出現勞動(dòng)力供給不足的問(wèn)題。由于勞動(dòng)力供應不足,承包商將會(huì )同時(shí)限制其項目數量,此成為中國建筑行業(yè)的一大挑戰。
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